Nachdem einige Redditoren auf der R / Wallstreetbets-Subreddit die GameStop-Aktien auf unglaubliche Höhen gehoben haben, haben sie eine neue Ware im Visier: Silber. Privatanleger erhöhten den Silberpreis am Montag um bis zu 13% - auf 30,35 USD pro Unze - mitdas Hashtag #silversqueeze, nach Markets Insider .
Für den Kontext war dies der höchste Silberpreis seit Anfang 2013.
Bis Montag hatten Privatanleger den Aktienkurs des anglo-mexikanischen Edelmetallbergbauunternehmens Fresnillo um 18% auf 15,97 USD 11,69 GBP erhöht, zusätzlich zum Preis der Exchange Traded Funds ETFs, die am Abbau von beteiligt sindSilber und Edelmetalle. Darüber hinaus kaufte die Privatanlegergemeinschaft eine große Anzahl von Anteilen an iShares Physical Silver, Alien Metals und WisdomTree Physical Platinum. nach Market Screener .
Während wir uns nicht in einem in die Enge getriebenen Silbermarkt befinden, zeigt die Geschichte die Zeichen, und in Zukunft könnten wir in den Weltraum schauen, um ein "Rohstofffieber" zu brechen.
Nach GameStop 'Redditors' Short Squeeze 'Silber auf Achtjahreshoch
Wie bei der GameStop Stock Shorts Squeeze Der "Silver Squeeze" ist ein Versuch, Hedge-Fonds und den Managern großer Fonds entgegenzuwirken, die Leerverkäufe tätigen oder gegen den Wert von Silber wetten.
Am Wochenende des 30. Januar stoppte der US-Goldbarren-Broker Apmex den Verkauf von Silberaktien aufgrund einer so genannten "dramatischen Verschiebung" der Nachfrage. Ken Lewis, Chief Executive von Apmex, sagte, die Silbernachfrage sei viermal höher als der Durchschnitt. Coinweek Berichte .
Bei Exchange Traded Funds ETFs entspricht eine Aktie im Allgemeinen einer Unze Silber. Wenn mehr Personen Aktien von Silber-ETFs kaufen, muss der Betreiber des Fonds mehr physisches Silber kaufen, um die Aktien zu sichern.
Hunt Brothers versuchen, den Silbermarkt in die Enge zu treiben
Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass Silber in einer Marktmanipulationssituation im Mittelpunkt steht. Nelson Bunker Hunt, Lamar Hunt und William Hunt waren drei Söhne des texanischen Öl-Milliardärs Haroldson Hunt Jr. - und 1979 derDrei Brüder versuchten, den Silbermarkt zu erobern, indem sie Rekordmengen des Metalls kauften und es dann hielten. TIME Magazine Archive .
Wenn ein Zuschauer den Markt für eine Aktie oder Ware "biegt", hat er effektiv fast alle verfügbaren Aktien aufgekauft, was andere, die vertraglich verpflichtet sind, die Ware zu verkaufen, dazu zwingt, sie zu einem beliebigen Preis zu kaufen, oder sie müssenin bar abrechnen.
Die einzige Möglichkeit, den Markt zu "entkernen", besteht darin, neue Rohstoffvorräte zu finden. Ein wichtiger historischer Fall ereignete sich, als Jay Gould und Jim Fisk 1869 den Goldmarkt in die Enge trieben, was sie durch Bestechung des stellvertretenden Schatzmeisters von Präsident Grant, Daniel Butterfield, erreichten, nach PBS Präsident Grant selbst musste eingreifen, um die Ecke zu brechen.
Am 1. Januar 1979 betrug der Silberpreis 6,08 USD pro Feinunze 0,195 USD / g, aber am 18. Januar 1980 lag dieser Preis bei einem Rekordpreis von 49,45 USD pro Feinunze 1,590 USD / g. nach Makrotrends .
Dies war eine Steigerung von 813%.
'Silberfieber' als 'Absicherung gegen Papiergeld'
Die Hunt-Brüder besaßen geschätzte 200 Millionen Unzen Silber - zwei Drittel des weltweiten Silberangebots, ausgenommen staatliches Silber. nach Händlerprotokoll .
Juweliere, die Silber brauchen, gerieten in eine solche Notlage, dass Walter Hoving, Vorsitzender des berühmten Juweliers Tiffany & Co., am 26. März 1980 eine ganzseitige Anzeige in veröffentlichte. Die New York Times mit der Aussage: "Wir glauben, dass es für niemanden unverständlich ist, Silber im Wert von mehreren Milliarden, ja Milliarden Dollar zu horten und damit den Preis so hoch zu treiben, dass andere künstlich hohe Preise für Silberartikel von Babylöffeln bis zu Teesets zahlen müssen. "
Der Silberpreis war so hoch, dass die Leute begannen, ihr Familiensilber zu verkaufen, um es einzuschmelzen, und die Einbrüche von Haushaltssilber nahmen zu. Hunt schrieb sein Interesse an Silber als "Absicherung gegen Papiergeld" zu, ein Gefühl, das bis heute besteht.Nelson Hunt war im Nationalrat der John Birch Society.
Hunt Brothers profitierten vom Verlust mit Aktien
Als Reaktion auf die Maßnahmen der Hunts führten die Rohstoffaufsichtsbehörden des Bundes spezielle Regeln ein, die Long-Positionen bei Silber-Futures-Kontrakten einschränkten, und der Silberpreis begann zu fallen. Innerhalb eines kurzen Zeitraums von vier Tagen fiel der Silberpreis um mehr als 50%, nach Yahoo! Finanzen .
Die Hunt-Brüder hatten stark in Terminkontrakte investiert, hauptsächlich über die Bache Group, jetzt Prudential Securities, und als der Silberpreis am Donnerstag, dem 27. März 1980, unter ihre Mindestmargenanforderung fiel, wurden die Hunt-Brüder mit einer Marge getroffenAnruf in Höhe von 100 Millionen US-Dollar nach dem Yahoo! Finanzen Bericht. Dieses Datum wird als "Silberner Donnerstag" bezeichnet.
Bache konnte den Margin Call nicht erfüllen und musste einen potenziellen Verlust von 1,7 Milliarden US-Dollar hinnehmen, der eine Panik auf den Finanz-, Rohstoff- und Terminmärkten auslöste. Dies hätte mehrere große Maklerfirmen und Banken an der Wall Street stürzen könnenEin Konsortium von US-Banken gewährte den Hunt-Brüdern eine Kreditlinie in Höhe von 1,1 Mrd. USD, die durch Hunt-Vermögenswerte besichert war, darunter ihre Beteiligung an Placid Oil und Beteiligungen an Öl, Zucker und Immobilien. Die Washington Post Berichte .
Während dies Bache über Wasser hielt, hatten die Hunt-Brüder nicht bekannt gegeben, dass sie einen Anteil von 6,5% an Bache hielten. Dies veranlasste die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC, eine Untersuchung einzuleiten, wie die Hunt-Brüder von einem solchen profitieren konntengroßer Verlust.
Zukünftige Märkte mit Ecken könnten sich dem Asteroidenabbau zuwenden
Insgesamt verloren die Hunt-Brüder durch ihren Versuch, den Silbermarkt zu erobern, mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Ihr Nettovermögen ging von 5 Milliarden US-Dollar im Jahr 1980 auf weniger als 1 Milliarde US-Dollar im Jahr 1988 zurück. In diesem Jahr waren es die Hunt-Brüder mit Ausnahme von Lamarwurden für schuldig befunden, bei der Fälschung des weltweiten Silbermarktes gegen die Gesetze zur Erpressung verstoßen zu haben. das UPI-Archiv .
Sie wurden daraufhin aufgefordert, Minpeco, SA, einem peruanischen Mineralunternehmen, das bei den Aktionen der Hunts Geld verloren hatte, eine Entschädigung in Höhe von 134 Millionen US-Dollar zu zahlen.
Die Reaktion der Hunt-Brüder auf diesen Rückschlag bestand darin, Insolvenz anzumelden - laut Die Washington Post - in einer der größten derartigen Einreichungen in der Geschichte von Texas. Sie standen dann zwei Sammelklagen von 17.000 Silberinvestoren gegenüber. Lamar Hunt starb am 13. Dezember 2006, Nelson Hunt starb am 21. Oktober 2014, William Hunt jedochist noch am Leben. nach Forbes Der 92-Jährige hat einen Wert von 1,6 Milliarden US-Dollar.
Ob die GameStop-Stock-Squeeze-Saga sich dem Ende nähert oder erst am Anfang steht - die Lehre aus der Geschichte legt nahe, dass Marktmanipulationen durch irgendjemanden normalerweise nicht gut enden. Wir haben noch keine Gruppe gesehen, die so klein ist wie eine Familie von Investorender Markt für Silber, aber wenn es jemals wieder passiert, ist es zumindest nicht ohne Präzedenzfall. Wer weiß, vielleicht wird eines Tages eine Ressource so knapp, dass wir es einfach müssen siehe Asteroidenabbau um einen in die Enge getriebenen Markt zu durchbrechen.